「景兴纸业股吧」十大房企三天投融资521亿,依靠外部输血缓解现金流压力

股票资讯  2021-04-21 21:59:11

自3月初以来,已有10多家房地产企业启动融资计划,试图通过国内外各种融资渠道筹集资金,拟融资总额激增。

据《证券日报》记者不完全统计,3月1日至3月3日,中国海外地产、新城控股(601155)、首开股份(600376)、华侨城等10大房地产企业通过各种渠道披露融资计划,涉及总金额521.3亿元。

据《证券日报》记者观察,从270天的短期融资券到10年以上的长期债券,从10亿元的小规模短期紧急融资到计划新增融资规模300亿元的长期计划,可以看出,无论是国内还是海外,人民币还是美元,配股融资还是债券融资,房地产企业都在加速释放融资需求,填充现金流储备。值得一提的是,从2月份开始,人民币债务开始上升。

“房企发债潮通常发生在春节前后。自今年1月下旬以来,受新冠肺炎疫情影响,海外资本市场对中国房地产企业撤资感到担忧。2月份,典型房企的美元债务开始下降。”汇盛国际金融总裁黄立冲在接受《证券日报》采访时表示,这些房企迁往中国,宽松的国内流动性、较低的贷款利率等政策帮助这些房企发行了“抗疫(防控)债券”和公司债券,利率更低,渠道更便捷。

通过外部输血缓解经济压力

一季度出现了房企融资井喷现象,可谓业内“套路动作”。但今年大不相同的是,下半年由于房企三四年前发行的大规模公司债券,是还债的高潮。此外,受新冠肺炎疫情影响,2月份销售业绩几乎停止,也是众多房企忙于外部输血的被迫行动。有鉴于此,年初以来,资本市场上出现了数十个解决短期现金流问题的短期融资项目,以及几个规模超过100亿元的长期融资计划。

3月3日,据报道,新城控股集团董事会审议通过了12项议案,其中包括增加融资规模的议案。消息称,新城控股表示,为了优化债务结构,降低融资成本,计划利用直接融资工具在国内外开展融资工作,新增融资规模合计不超过300亿元人民币(含外币等值)。

同一天,云南城头(600239)宣布计划于2020年发行第三期超短期融资券(防疫控债),规模10亿元,期限29天。据报道,利率从3.3%到3.4%不等。同日,根据上海证券交易所披露的信息,华侨城集团计划于2020年发行第二期超短期融资券,计划发行金额15亿元人民币,发行期限270天。前一天,华侨城集团计划发行的195亿元“小公募”债券项目刚刚改为“接受”。

至于募集资金的使用,证券日报记者翻阅了各种公告,发现无非是“偿还金融机构贷款、偿还前期发行的公司债券及利息、补充营运资金和一般营运资金”等。,而还清旧债实际上占的比例更高。

以万达商业管理为例。2月28日,上交所以98亿元的计划额度,接受万达商业管理的小公共债务项目。招股说明书显示,募集资金拟用于偿还到期公司债券,涉及万达商业管理今年8月和10月到期的两只公司债券。

根据RealData报告,在2020年前两个月的159笔债券融资中,只有一家房屋公司将资金用作“补充营运资本”,其余158笔融资用途全部或部分用于偿还债务。2020年作为房企债务偿还的高峰期,债务再融资压力有望贯穿全年。

全年40家房地产企业融资1683亿元

典型的房地产企业真的早做准备。

据同策研究院提供的融资监测数据,证券日报获悉,2020年前两个月,40家典型上市房地产企业完成融资,融资金额达1683亿元。与此同时,自2月份以来,海外融资额大幅下降,表明海外资本市场担心受新冠肺炎疫情影响的中国房地产企业将撤出资金。所以短期内海外融资分阶段收紧,但融资成本并没有大幅上升。

在通策研究院监测的40家典型房企中,2月份融资成本最低的是招商局蛇口(001979)发行的两只超短期融资券,融资成本分别为2.7%和2.65%。此外,金地(600383)发行的首只10亿元超短期融资券票面利率仅为2.83%。融资成本最高的是当代地产发行的两张海外绿色优先票据,融资金额分别为2亿美元和1.5亿美元,利率高达11.8%-11.85%。

对此,通策研究院研究员陈萌萌表示,整体而言,优质房企融资成本有所下降,大部分低于6.5%,融资优势在融资环境恶劣的情况下较为突出。

陈萌萌进一步表示,由于疫情影响,房企征地放缓,建设延迟,销售冻结,短期经营现金流被侵蚀。房企急需外部融资来缓解巨大的资金压力。虽然宽松的流动性和较低的贷款利率等政策有助于缓解房地产融资压力,但融资窗口只是短期放松,并不意味着房地产融资环境的长期改善。短期内,各大房企要把握融资窗口,拓宽融资渠道,为未来做好充足的资本储备。

“随着国内疫情的控制,房企复工销售进入正常阶段,加上美联储紧急降息,海外融资渠道将重启。”通策集团首席分析师张宏伟在接受《证券日报》采访时表示,美元债务融资的下行成本将使其对房地产企业更具吸引力。

中原地产首席分析师张大伟向本报记者强调,“美元债务有利于缓解部分房企的财务压力,但由于额度原因,很难成为主要资金来源。高负债房企光靠融资是解决不了根本问题的,长期来看还得靠销售回报。”


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