「华泰证券专业2」锡价历来卖空

股票资讯  2021-04-11 00:47:00

今年以来,“卖空”似乎是海外资本市场的“主旋律”。美国股市有GameStop(GME),大宗商品市场有白银,现在有空头空间,出现在一个不起眼的金属品种——锡。

现货价格比期货高很多,交易所的股票才1000多吨,不够两天全球消费。这背后发生了什么?

价格飙升。2月17日周三,LME锡现货结算价达到28710美元/吨,创近十年新高。今年以来,LME锡的现货增长达到了36%,是所有LME品种中表现最好的。

周一,LME锡现货价格一小时飙升1000美元,最终结算价格达到28899美元/吨。

值得注意的是,这一切都是在期货价格没有同步上涨的基础上发生的。周三,LME锡三个月期货价格报24,620美元/吨。这意味着现货溢价高达4090美元/吨,至少是1990年以来的最高水平。

商品流动性差但需求太强。总的来说,锡是非专业投资者所不能仰视的一种,因为它的流动性是所有LME金属中最差的。

那么,锡的价格怎么会突然上涨呢?原因是工业生产中广泛使用的锡,现在处于需求高、供应不足、库存紧张、投资者购买旺盛的状态。

上周,LME锡库存达到近纪录低点775吨。截至本周,LME锡的库存略有增加,但另有230吨已被指定交付。目前,LME锡的实物金属量约为1100吨。

1100吨是什么概念?这只是全球不到两天的锡消费量。

作为焊料的原料,锡已经成为全球电子工业的关键金属之一。由于疫情,人们对电脑等电子设备的需求不断上升,直接推高了对锡的需求。

此外,锡还将被用作美国建筑的化学稳定剂。因此,美国住宅建筑业的增长也使得市场对锡的需求上升。

苏克登金融公司的研究主管格奥尔迪·威尔克斯说,半导体的进出口数据显示,锡迎来了需求特别强劲的一年。“这种情况似乎可能会持续下去,但不幸的是,供应方无法跟上。”

供应缺口令人担忧。受疫情影响,世界上一些矿山和冶炼厂因封锁限制被迫关闭,锡生产受到影响,导致供应严重短缺。

据咨询公司CRU称,去年锡的供应落后于需求约8000吨,这是连续第三年供应不足。

根据国际锡业协会的数据,印尼锡矿业巨头PT Timah去年产量下降40%,只有4.57万吨。

上述机构市场分析师进一步表示,目前所有大型锡商今年第一季度的锡全部售完,小型锡商全年的锡全部售完。

面对这样的供应短缺,锡商Alphamin表示,考虑到获得许可证和挖掘新矿山所需的时间,短期供应缺口只能来自现有矿山的扩建或恢复。

国际锡协会(International Tin Association)预测,今年全球锡产量将恢复正常水平,但警告称,如果十年前金融危机后需求大幅复苏,供应仍将陷入困境。


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