「养老型商业保险」水地公司更新了招股说明书:最高筹资超过4亿美元,王会文和于波资本下单

股票资讯  2021-05-01 20:00:44

北京时间5月1日,水地公司向美国证券交易委员会(SEC)更新了F-1招股说明书文件,确定发行价格区间为每份ADS 10美元至12美元。该公司计划发行30,000,400(在行使超额配售选择权之前),预计初始筹资金额约为4亿美元,公司估值超过50亿美元。同时,IPO承销商拥有450万ADS(绿鞋)的超额配售权。

水地公司两周前提交了首次公开募股申请,并计划在纽约证券交易所上市,股票代码为“WDH”。水地公司有望成为中国首家登陆纽交所的保险科技公司。高盛、摩根士丹利、美国银行证券、招商证券、中信等知名投行均参与此次发行。

至于募集资金的用途,水地公司在招股说明书中表示,将用于加强和扩大医疗服务和健康保险的业务和研发。

预计将筹集4亿美元

根据招股说明书,水地公司的股份分为a股和b股。沈鹏水地公司董事长兼首席执行官持有的股份属于乙类普通股,一股拥有9个投票权。根据最新的招股说明书,水地公司创始人兼首席执行官沈鹏将在首次公开募股后拥有超过50%的投票权。

目前,水地公司的主营业务包括水地筹集(大病救助)和水地保险(保险科技),分别是最大的大病救助平台和最大的独立第三方保险配送平台,为用户提供生命周期健康保险和保障服务,并拓展到医疗卫生服务领域。

招股书显示,截至2020年12月31日,水地公司2020年营收30.28亿元,同比增长100.4%,2019年营收15.11亿元。2020年水滴净亏损6.64亿,调整后的EBITDA亏损2.47亿。

保险佣金收入是水地公司的主要收入来源,占89.1%。2020年,水地公司实现首年保费(FYP)超过144亿元。截至2020年12月31日,累计服务保险用户7940万人,累计赔付保单3070万份。2018年、2019年、2020年,水地宝分别实现第一年保费收入9.73亿、66.68亿、144.26亿。

至于个人大病救助,截至2020年12月31日,已有3.4亿多人通过水滴向170多万患者捐赠了370多亿元。募集病人的募集服务费为0,募集说明书也显示募集业务不产生任何收入。

长期保险业务发展迅速

值得一提的是,水地公司的长期保险业务发展迅速。招股说明书显示,2020年长期保险首年保费(FYP)为人民币25.1亿元,同比增长356%。长期保险产品佣金率从2018年的1%提高到24%。因此,单个用户缴纳的首年保费(FYP)从2018年的590.1元增加到2019年的859.1元,并进一步增加到2020年的1143.2元。

艾瑞报告预测,2019年至2024年,在线健康保险费将保持强劲增长,复合增长率为53.7%。根据CICC的一份报告,中国的保险市场仍处于发展的早期阶段,销售成本高和传统销售模式的低效决定了销售方面的创新是空间最大、利润最有可能持续的方向。

2018年,水滴保险第一年保费的85.1%通过水滴融资和互助的流动转化,13%来自自然流动和老用户回购,1.9%来自第三方流动渠道。到2020年,通过水滴的流量转换将占13%,水滴的互助只贡献3.6%。今年3月,水滴互助服务模式升级,原互助计划终止。根据招股书,对整体流量和业务影响不大。

2020年第一年,44.9%的保费来自第三方流量渠道,而自然流量和老用户回购比例上升至38.5%,自然流量、老用户回购和内部流量比例超过55%。

据业内人士透露,随着自然流量和老用户回购比例的增加,第三方流量和营销费用的比例预计将进一步下降。

于波、后浦和王会文是基石投资

值得注意的是,更新后的招股书还公布了部分基石投资者。于波资本、厚浦资本和美团创始人王会文订购了相当于2.1亿美元的股份。美团创始人王会文家族信托基金凯文·桑尼投资3000万美元,于波资本投资1亿美元,厚浦资本投资8000万美元。

数据显示,凯文·桑尼是美团创始人王会文及其家族通过信托间接全资拥有的公司。凯文·桑尼(Kevin Sunny)还投资2000万美元,作为2020年理想汽车IPO的基石投资者。作为水地C轮的主要投资者,于波资本已经表明了对水地公司长期乐观的信心和继续增持的决心。厚普资本由高盛集团中国合伙人、创始人之一方创立。厚朴基金投资了威来汽车、小米、上唐科技等明星企业。

一般来说,投资者在认购企业股份之前,必然会对企业目前的经营状况和发展前景给予充分的认可。

专业人士认为,对于上市公司来说,这些投资者的认购将有助于向市场发送积极的信息,给市场一个相对可信的参考,有望吸引更多的投资者认购。

之前水滴已经被很多知名投资人注意到了。成立之初,腾讯、美团、IDG资本、照明基金、真格基金投资5000万元。A轮兰池和创新工场加盟,腾讯、高淳、IDG资本继续投资,2019年6月水滴完成。C轮融资超过10亿元,于波资本牵头投资,金钟资本跟进投资。到2020年8月,公司完成了2.3亿美元的D轮。

招股书显示,腾讯、美团、于波、瑞载、高蓉、IDG资本是水地的重要投资者。IPO后,公司创始人兼首席执行官沈鹏、联合创始人杨光和胡瑶共持股24.4%,腾讯持股20.4%,于波、高蓉和芮在分别持股11%、6%和5.2%。

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(文章来源:重庆商报)


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