前期表现降低50%以上,宣布吞并最强对手!免税水龙头还能继续走吗? 流动比率多少合适

股票资讯  2021-02-05 17:05:50

王府井在连续上涨20%以上后,今天暴跌!截至2月3日收盘,王府井下跌6.57%,至35.27元/股,总市值273亿元。

获得该股相关消息,但并未发现明显负面,或许与今日整体市场情绪低迷有关。日前,公司宣布拟增发股票吸收合并首商股份。该方案已获北京市国资委批准。

说起王府井要吞并的“第一商股”,很多小伙伴可能不会被它打动,但提起西单商城,你就熟悉了。其实首商股份的原名是西单商城,但首商本身并不等于西单,还包括奥特莱斯、燕莎商城、友谊商店、法雅公司等知名品牌。

王府井和西单合并的传闻最早是在2004年传开的,然后在2010年3月又传开了,但是这件事终于拖了将近17年才最终发生!

王府井和西单的合并,直接解决了北京本地两大商场的同质化竞争。根据公开信息,王府井和西单属于北京柳丁商业集团。其中,王府井总建筑面积328.1万平方米,拥有丰富优质的客户资源和全渠道运营能力;首商有限公司的总建筑面积约为80万平方米,与王府井的主要业务内容基本一致。两个商场合并后,有利于发挥规模效应,实现优势互补,增强企业竞争力。

根据《猫哥·菲利普》的长文,虽然王府井发布的业绩预测显示,公司去年的利润只有5.2-6亿元,比去年下降了50%以上。但考虑到去年的业绩数据是在疫情下获得的,如果恢复正常运营,王府井每年有10亿的利润。第一家经营的西单商城和奥特莱斯是非常优质的资产,年利润超过3亿元。参考20-20市盈率,两者叠加会增加企业市值的增长空间:

“猫哥菲利普”长文里提到的免税店是王府井去年6月刚拿到的新的经营资质。据公开信息,财政部于去年6月授予王府井免税店经营资格,允许其在全国范围内以各种形式免税经营,这也是中国第八个免税牌照。

王府井以北京为重点,积极推动免税店、机场免税店落地城市;海南也有储备商业项目,以海南自由贸易港为契机,离岛免税业务落地;还有海南橡胶,成立合资公司,切入岛内免税业务。

王府井发布的公告还透露,此次募集资金不会超过40亿元人民币,拟用于免税商业项目建设。

按照“猫哥的菲利普”的说法,如果参考中国最大的免税公司中国钟勉的估值算法,钟勉去年的利润是60亿元,目前市值高达6000亿元。王府井目前市值不到300亿。如果公司能达到10亿元的总利润,市场价值空间也会打开。

特别是王府井去年获得免税牌照后,其股价一度经历了明显的上涨,从11元左右飙升至最高的79元,成为当年最大的牛市股之一。对于这样一个免税的领导来说,你觉得合并第一家企业后能复制去年的暴涨趋势吗?欢迎大家留言评论。


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