华创证券:停电怎么了?对经济有什么影响? 冯矿伟的博客新浪博客

股票资讯  2021-03-28 07:14:13

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自12月份以来,我国许多地方开始有序用电,引起了许多部门和社会的广泛关注。

1.哪里停电了?

12月以来,浙江、湖南、江西三省相继发布了停电通知,许多省份电网处于“紧平衡”状态:浙江省机关事务管理局要求相关省级单位办公区域温度达到3°C及以下(含3°C)。空调等取暖设备只能开启,设定温度不得超过16°c,义乌市发展改革局于12月13日发布了《节能建议书》。湖南省发改委要求该省从12月8日起启动限电措施,长沙市发改委呼吁全市所有空调控制在20℃以下,不得使用电炉、电烤箱等高耗能电器。湘潭、株洲、岳阳等城市向市民发布有序用电倡议。江西省发改委要求,从12月15日起,早晚高峰可以中断负荷,有序用电。此外,陕西、湖北、河北等地电网电力负荷达到新高,电网处于“紧平衡”状态。

2。为什么停电?

针对南方很多地方电力供应紧张,发改委17日回应了三个原因:一是工业生产的快速恢复刺激了用电量的增长,主要体现在11月停电的三省工业增加值同比增长较快,1-11月累计工业增加值超过全国水平。二、极端寒冷天气进一步加大了电力负荷:12月以来,由于强冷空气的影响,湖南、江西气温异常偏低。这些地区的取暖以电为主,极端寒冷的天气进一步加大了用电量;三是外部受电能力有限,机组故障增多,难以保证供电。湖南对外受电通道容量600万千瓦,江西对外受电通道容量260万千瓦。由于长期高负荷运行增加了燃煤停电的风险,湖南岳阳电厂和宝卿电厂的机组最近相继停运,影响了102万千瓦的供电。

除了上述三个常见的原因,每个省都有自己的特殊因素,可以分为两类:

第一类是“客观缺电”,主要由发电能力滞后、气温异常低、煤炭供应紧张等客观因素催化。,后续的影响可能会发酵,湖南和江西,以及与潜在停电“紧密平衡”的陕西和湖北就是这种情况。

以湖南为例,湖南省发改委12月8日发文,显示“全省最大负荷已达3093万千瓦,超过冬季历史最高纪录,日最大用电量6.06亿千瓦时,同比增长14.1%,电力供应缺口较大”。究其原因,一是近年来湖南供电装机容量并没有随着用电量的增加而大幅增加,导致峰谷缺电的风险增大;二是湖南属大陆性亚热带季风气候,夏冬两季用电高峰。异常低的温度导致居民对空调电力的需求急剧增加。冬季枯水使湖南水电调峰能力弱,新能源量还少;三是近期北方煤炭供应紧张加剧了电力供应形势的严峻性:11月30日,湖南省煤炭库存同比下降18.5%,而近期动力煤期货上涨700元/吨以上,发改委要求电力企业煤炭收购价格不得超过640元/吨,煤炭供应形势持续紧张。目前秦皇岛港煤炭库存仍徘徊在500万吨的低位(正常水平在600吨左右),煤炭供应紧张或会持续,可能会因春运高峰运力有限而造成干扰。

第二类是“主观功率控制”,主要是因为需要突然实现节能减排目标,后续影响可能较小,浙江就是这种情况。一方面,正如NDRC方面所回应的那样,浙江是工业生产快速复苏推动电力消费增长的典型例子。11月浙江出口同比增长20.8%,工厂加班,客观上加大了供电压力。另一方面,不像湖南、江西没有规定停电结束时间,浙江明确规定12月31日停电结束,说明不缺电,通知中明确提到省市能源“双控”“减收”。煤炭工作面临的严峻形势和绿色发展的要求:根据《浙江省进一步加强能源“双控”促进优质发展实施方案(2018-2020年)》,在各市平衡的基础上,累计腾出能源利用空间600多万吨标准煤。

3.停电对经济有什么影响?

分类来看,浙江“主观控电”的停电明显在年底结束,影响有限,而湖南、江西、陕西等“客观缺电”的地方将主要依靠极寒天气和煤炭供应,目前尚不清楚:对于极寒天气,根据中央气象台12月18日的每日天气提示,周末南方降水范围缩小,气温升高, 预计下周一,长江以南大部分地区的气温将恢复到两位数。 南方很多地方的供电形势有望缓解,但后续的冬季高峰形势依然严峻。对于煤炭供应,一方面发改委表示,下一步将多渠道增加煤炭供应,及时协调解决煤炭运输能力,确保煤炭稳定供应。煤炭行业协会也在冬季高峰期发布了“保安全、保供应、稳价格”的工作方案。另一方面,动力煤的崛起并未停止,秦皇岛港的煤炭库存仍徘徊在500万吨的低水平。春运高峰运力有限也可能造成干扰,煤炭供应情况仍不明朗。

参考2010年的经验,大致能确定什么?2-3个月的停电对工业品价格的影响可能大于工业增加值。如果后续停电波及全国,化工、有色、黑色品种可能面临上行压力。


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