通过将外国强敌赶出中国市场来冲击科技创新板的激光雷达第一只股票有多大? 三角形符号

股票资讯  2021-03-11 16:30:55

作者:江峰编辑:小城市妹子

年底和年初,中美两大新能源汽车龙头企业的创始人马斯克和何之间的差距,再次引发了关于激光雷达的热议。随着国内激光雷达领军人物赫赛科技提交的招股说明书,这条赛道的所有信息也已披露。

1月7日,上海何塞科技有限公司正式受理其在科技创新板的首次IPO申请,公司计划为智能制造中心、激光雷达专用芯片、算法等项目融资20亿元。

这是继美国激光雷达制造商威力登和卢米娜在美国股市上市后,又一位具有全球领先优势的激光雷达领军企业正式登陆资本市场。

种种迹象表明,随着激光雷达技术的成熟,越来越多的新能源汽车将装备激光雷达,仅中国就有威来、小鹏、理想、长城、BAIC等新老汽车企业。

【激光雷达迎来产业化拐点,5年复合增长率超过60%】

激光雷达(LiDAR)是一种通过发射激光来测量物体和传感器之间精确距离的主动测量设备,可以使车辆更准确地感知周围环境。被广泛认为是高级辅助驾驶(ADAS,L3)和无人驾驶(L4l5)自主车的必备部件,属于“智能驾驶之眼”。

根据技术架构的不同,激光雷达主要分为三类:整体旋转的机械激光雷达、带有静态收发模块的半固态激光雷达和固态激光雷达。其中,机械旋转激光雷达发展最早,目前技术相对成熟。但其系统结构过于复杂,成本较高,难以量产。

然而,固态激光雷达的运动部件更少,成本更低,已经成为行业内最主流的技术路线,包括威力登、卢米纳和黑森科技在内的领先公司正在积极部署。

其实成本因素一直是制约激光雷达商业化的关键,也是“钢铁侠”马斯克长期攻击激光雷达技术路线的主要原因。

目前,威力登128线激光雷达的价格高达8万美元,最基本的16线激光雷达也需要4000美元。

特斯拉最新版本的自动驾驶硬件3.0,号称能全自动驾驶,包括8个摄像头,1个毫米波雷达,12个超声波雷达和FSD芯片,但价格只有7000美元,显然买不起这么贵的激光雷达。

然而,即使视觉算法技术能够真正实现L4级以上的自动驾驶,激光雷达也需要是一种安全的冗余配置。价格因素是激光雷达需要解决的问题,但不应该成为拒绝这项技术的理由。

从马斯克反复改口和全自动驾驶推迟着陆日期来看,视觉算法的技术能否最终让无人驾驶着陆还不确定。

此外,随着技术进步和规模效应的推动,激光雷达的价格正在迅速下降,16线混合固态激光雷达的价格已降至数百万美元,使产品大规模商业化成为可能。

得益于无人驾驶需求的增长,全球激光雷达正经历一个快速发展的时期。

根据苏利文的研究数据,在无人驾驶机队扩大和先进辅助驾驶普及率提高等因素的推动下,到2025年,激光雷达的全球市场规模将达到135.4亿美元,与2019年相比,可实现64.5%的复合年增长率。

随着成本逐渐进入消费市场的可接受范围,越来越多的汽车公司计划在新的中高端车型上安装激光雷达,车级激光雷达即将迎来产业化的转折点。

早在2010年,全球十大汽车零部件及系统集成供应商之一的法雷奥就与德国激光雷达公司Ibeo合作开发了SCALA,2017年量产,已成功安装在奥迪旗舰车型奥迪A8上。

此外,奥迪、奔驰、威来、小鹏、沃尔沃、长城等国内外汽车公司也开始了激光雷达测试。

根据研究数据,到2025年,全球将有600万辆新车搭载激光雷达,乘用车L3自动驾驶普及率将达到6%。根据沙利文的预测,2025年车载激光雷达的市场规模将达到46.1亿美元,2019年至2025年的复合增长率为83.7%。

显然,快速抢占车辆监管市场战略高地的重要性不言而喻,这也是众多国内外激光雷达厂商争相上市的重要原因之一。

其中,黑森科技成功将全球最大的激光雷达供应商Velodyne赶出中国,有望成为中国第一台激光雷达。

[击退最强的竞争对手,许多客户变成队友]

黑森科技于2013年在美国硅谷圣何塞成立,2014年迁至上海。2016年之前,公司主要生产激光甲烷遥测仪、激光氧传感器等激光气体传感器产品,2016年开始进入自动驾驶激光雷达领域。

自2018年以来,何塞科技的激光雷达产品进入了快速增长期。从下图可以看出,2017年至2019年,海赛科技的激光雷达产品销售收入分别为1433.57万元、12.840.88万元和32.843.12万元,增长势头迅猛。

2018年4月,《科技日报》发表了一系列关于“有待攻克的核心技术”的专栏文章,列举了35项“贴颈”关键技术,包括光刻机和芯片,其中激光雷达排名第一。

当时,美国威力登在无人激光雷达领域已经深入研究了10多年,占据了全球近80%的市场份额,而国内企业在这一领域接近空白。

然而,黑森技术的迅速崛起在一定程度上改变了我国在这一领域的落后局面。

截至目前,公司服务客户已覆盖北美三大汽车厂商中的两家,德国四大汽车厂商之一,全球三大移动旅行服务公司中的两家。根据加州的车管所数据,在2019年无人驾驶测试里程排名前15位的公司中,超过一半的自动驾驶公司选择了黑森的产品作为主要的激光雷达。

作为高新技术产品,激光雷达行业的玩家主要是外企。

2019年,何塞科技实现营业收入3.48亿元,其中激光雷达产品收入3.28亿元。同期,美国两大激光闪电公司威力登和卢米娜的销售收入分别为7亿元和8700万元。从销量对比来看,赫赛科技目前的销售规模位居世界第一。

此外,在过去的三年里,黑森科技的毛利率一直保持在74%,明显领先于美国两大竞争对手。公司2018年已经盈利。2019年因专利费用再次亏损,但亏损金额仍远低于后两者。

2019年8月15日,威力登通过加州北区联邦地方法院和美国国际贸易委员会指控沃赛科技侵犯其高分辨率激光雷达系统专利。沃赛科技立即在德国法兰克福地区法院和上海知识产权法院对威力登做出回应,指控威力登侵犯其旋转激光雷达专利。最终,何塞科技支付威力登1.6亿元达成和解。

如果不考虑专利结算成本,何塞科技已经连续两年盈利。

另一方面,随着黑森科技(Hesse Technology)等国内公司的迅速崛起,威力登于2019年底取消了在北京的中国办事处,将直销模式恢复为代理模式,停止了在中国直接销售激光雷达,基本上放弃了中国市场。

基于其在技术实力和市场份额方面的卓越表现,何塞科技在2017年9月赢得了由国内领先无人驾驶公司百度集团牵头的第二轮融资(2.5亿元人民币),随后在2019年5月赢得了由全球最大汽车零部件供应商博世集团牵头的第三轮融资(约11.8亿元人民币)。

百度、博世等公司是黑森科技的重要客户,进一步保证了双方的稳定合作。

值得一提的是,中美贸易战并没有影响到赫赛科技的表现。相反,公司的40线激光雷达产品得到了美国Aptiv、极光、德尔福、Lyft等客户的广泛认可。自2018年以来,北美市场已经超过中国大陆,成为该公司最大的收入来源。

尽管赢得了专利诉讼,但威力登仍日益受到何塞技术的挑战。公司营业收入从2017年的12.28亿元下降到2019年的7.06亿元,业务萎缩明显。

目前,随着激光雷达商业化转折点的到来,尤其是车标产品的巨大前景,华为、英特尔等全球技术巨头已经开始进入这一轨道,行业内的竞争可能会进一步加剧。

2020年12月22日,华为发布了备受瞩目的96线车载级中远程前置激光雷达及智能驾驶解决方案,并计划“将激光雷达成本降至200美元甚至100美元。”对于Hesse Technology来说,将业务拓展到前装领域,以及其产品在未来能否继续保持高利率,将是一个巨大的挑战。

但是,虽然技术巨头的进入会加剧行业内的竞争,但会在一定程度上加速激光雷达的商业化。只要成本进一步降低到消费市场完全可以接受的范围,激光雷达就不再是马斯克眼中的鸡肋,也将推动无人驾驶技术的真正落地。

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